熊本のM&A相談の流れ｜資料整理から契約・引継ぎまで

ご相談の流れ

M&Aは段階ごとに開示する情報と判断事項が変わります。熊本M&A総合センターでは、各ステップで経営者様の納得感を確認しながら進めます。

現状、希望時期、守りたい条件をヒアリングし、M&A以外の選択肢も含めて整理します。

財務資料や事業概要をもとに、譲渡可能性と主な論点を確認します。

匿名情報で候補先を探索し、関心度と相性を見ながら面談先を絞ります。

トップ面談、基本条件のすり合わせ、デューデリジェンスを経て最終契約へ進みます。

秘密保持を重視し、候補先へ開示する情報は段階的に調整します。従業員・取引先への共有タイミングも、状況に応じて一緒に設計します。

次へ進む前に確認すること

各段階の資料、当事者の判断、専門家等への確認を分けて進めます。候補先や条件が合わない場合は、見直しや継続経営も選択肢です。表は一般的な進行例であり、一律の日程や成約を約束するものではありません。

表は横にスクロールできます。キーボードでは表にフォーカスして左右キーで確認できます。

M&Aの進行段階と判断事項
段階	用意・確認するもの	進む前の判断
1．初回相談	事業の概要、承継を考える背景、希望時期	親族・従業員への承継や継続経営と比べ、何を検討するか
2．資料・条件の整理	決算・月次資料、株主、借入・保証、設備・契約、人員体制	譲渡する範囲、価格以外の優先条件、未確認の事項は何か
3．匿名打診・候補先比較	匿名概要、候補先の目的、資金・運営体制	どの相手へ詳細情報を開示し、面談を進めるか
4．面談・基本合意・調査	面談での論点、基本条件、調査依頼と回答	価格・対象範囲・日程をどう考え、調査結果を条件へ反映するか
5．最終契約・実行準備	専門家が確認する契約、資金、承諾・届出、保証等の未了事項	契約と実行に必要な条件・手続が整っているか
6．実行・成約後の引継ぎ	対価・株式等の移転、説明計画、給与・支払・受発注の引継ぎ	買い手・旧経営者・現場責任者の担当と切替時期が決まっているか

最終契約を結ぶことと、株式・事業や対価を実際に移すことは区別して確認します。必要な承諾や手続がある場合は、確認先と期限を一覧にして、当事者・専門家等と進行を調整します。

匿名段階、社名開示、調査段階で資料を分けます。開示先、資料の範囲、管理方法を売り手と確認しながら進めます。

誰に、いつ、何を、誰が伝えるかを決めます。一律に契約後へ先送りせず、必要な説明・協議・承諾にかかる時間も確認します。

借入や経営者保証は、候補先との合意だけで整理が済んだと判断せず、成立前から金融機関等へ確認します。法務・税務・労務や許認可の判断は、案件の条件に応じて専門家・関係機関と行います。

説明対象と情報管理の考え方は情報開示ガイドで確認できます。

参考：経済産業省・中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版の改訂案内。提供業務・手数料・契約上の確認事項の参考資料です。個別案件の契約や法務・税務の判断は、依頼先・専門家と確認してください。

期間は資料の整備、候補先、調査、資金調達、契約の承諾や行政手続などで変わります。例えば退任希望がある場合は、希望日だけでなく、旧経営者に集中している業務と引継ぎ担当者も確認します。成約後に止められない業務の準備は、契約の検討中から始めます。

資料がそろう前でも、残したい条件と準備資料から整理できます。長期の承継計画や成約後のPMIまでの詳しい工程は、熊本の中小企業M&A・事業承継ロードマップをご覧ください。

当センターの進行支援と専門家等の確認範囲、費用の対象はサービス内容へ。相談窓口の運営会社は会社概要で確認できます。